חלום שיכול להתגשם...

כאשר אנו רוצים להרוויח יותר על הכסף שלנו מבלי לסכן אותו יותר מהרצוי אנו זקוקים לייעוץ השקעות והכוונה מקצועיים ואובייקטיביי.

על הכסף שלנו אנו יכולים באותה רמת סיכון לקבל תשואה טובה יותר (עד פי 4) ביחס לאלטרנטיבות הזמינות של הבנקים כדוגמת פק"מ ותוכניות החיסכון הנפוצות.

כאשר השוק עולה ניתן לקבל תשואות גבוהות יותר באמצעות ייעוץ השקעות וכאשר השוק יורד ניתן להקטין את הסיכונים.

בייעוץ השקעות הכסף מנוהל ונמצא בחשבון הבנק של הלקוח.

הייעוץ ניתן בליווי שנתי ע"י אנשי מקצוע. 

המטרה:

מטרת ייעוץ ההשקעות היא להבטיח השקעת כספים נכונה למימוש המטרות של הלקוח.

  השלבים:

שלב א'

• בחינת התיק הקיים. – השקעה מציגה בחובה אלמנט של סיכון ולכן ייעוץ השקעות של מומחים מחברת וויזין יכול לתת לך יתרון על פני משקיעים אחרים ותוך כדי כך למקסם את הרווח שלך.
• הגדרת הסיכונים על פי העדפות הלקוח. – אנו בחברת וויזין יודעים שלא כול פתרון מתאים לכול אדם לכן יש לפזר את ייעוץ ההשקעות לפי רמת הסיכון שהלקוח מוכן לקחת על עצמו כמובן תוך כדי שקיפות מלאה של הסיכונים שעומדים לראות עינו בייעוץ להשקעות אותו הוא רוכש.
• הגדרת טווחי זמן ההשקעה.- ייעוץ השקעות הוא בראש ובראשונה פקטור של טווח    זמן, חברת וויזין תעבוד בצורה פרטנית עם הלקוח ותנסה להבין בדיוק מה טווח הזמן  אותו הלקוח מקציב לעצמו לעניין ההשקעה, האם אפיק סולידי וארוך או אולי מלא בסיכונים אבל יכול להשתלם בזמן קצר. כי כמו שאמרנו מקודם לקוחות באים בהרבה גוונים וויזין פה על מנת להתאים את ייעוץ ההשקעות המתאים לכול לקוח ולקוח
• הסבר על האפשרויות הקיימות והגדרת מבנה תיק אישי.

שלב ב'

• הוזלת עמלות בנקים.
• ·         בניית מבנה תיק ההשקעות.

שלב ג'

• מעקב אחר התיק הנקבע בהתאם לרמת הסיכון בתיק.
• התאמת התיק מידי תקופה על פי מצב שוק ההון.